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高昌去世，前燕河内太守吕护吞并了他的部众，派使者来向东晋投降，朝廷任命吕护为冀州刺史。
吕护想带领晋兵袭击邺城。
三月，前燕太宰慕容恪率领五万士兵，冠军将军皇甫真率领一万士兵，一起讨伐吕护。
前燕的军队到达野王，吕护环城固守。
护军将军傅颜请求加紧攻打，以节省大量的耗费。
慕容恪说：“这老贼经历的变故多了，看他的防守情况，不容易一下子攻下来。
不久前攻打黎阳，死伤了很多精锐士兵，最终也没能攻下来，还让自己陷入困境受辱。
吕护城内没有积蓄，外面没有救援，我们深挖壕沟、高筑营垒，坚守阵地，让士兵休息，安抚百姓，离间他的同党，这样我们不劳累而贼人的形势会一天比一天窘迫。
不超过一百天，一定能拿下野王，何必牺牲那么多士兵来追求眼前的功劳呢！”
于是修筑了长长的包围圈来围困吕护。
夏天西月，桓温让他的弟弟、黄门郎桓豁担任都督沔中七郡诸军事，兼任新野、义城二郡太守，率军攻取了许昌，打败了前燕将领慕容尘。
前凉骠骑大将军宋混病得很重，张玄靓和他的祖母马氏去探望，说：“将军万一有不幸，我们孤儿寡母可依靠谁呢！
想让你的儿子宋林宗继承你的位置，行吗？”
宋混说：“我儿子林宗还年幼弱小，担当不了大任。
殿下要是不嫌弃我家，我弟弟宋澄处理政事比我强，只是怕他性格偏于儒雅迟缓，处理紧急事务不太合适。
殿下要是能鞭策鼓励他去做，还是可以的。”
宋混告诫宋澄和儿子们：“我们家受国家大恩，应当以死相报，不要仗着权势地位傲慢待人。”
他又召见朝廷大臣，都告诫他们要忠贞为国。
等宋混去世后，连路上的行人都为他流泪。
张玄靓任命宋澄为领军将军，让他辅佐朝政。
五月丁巳日，东晋穆帝去世，没有留下子嗣。
皇太后下令说：“琅邪王司马丕，是中兴以来的正统，论道义声望和亲情地位，没人能比得上他，就让他继承皇位吧！”
于是文武百官准备好皇帝的车驾，去琅邪王府迎接他。
庚申日，司马丕即位，大赦天下。
壬戌日，改封东海王司马弈为琅邪王。
秋天七月戊午日，把穆帝安葬在永平陵，庙号孝宗。
前燕军队围困野王好几个月，吕护派他的将领张兴出城交战，傅颜反击斩杀了张兴，城中形势一天比一天危急。
皇甫真告诫部下将领说：“吕护到了穷途末路，肯定会突围逃跑，一定会选择防守薄弱的地方冲出去。
我们部下的士兵大多瘦弱，武器盔甲也不精良，应该严密防备。”
于是加紧打造瞭望和防御用的器械，还亲自检查夜间巡逻的人。
吕护的粮食吃完了，果然在夜里率领全部精锐士兵冲向皇甫真的防区，想要突围，却没能成功。
太宰慕容恪率军进攻，吕护的部众几乎死伤殆尽，他只好抛下妻子儿女逃到荥阳。
慕容恪安抚投降的百姓，供给他们粮食；把士人和将帅迁到邺城，其余的人都让他们随自己的意愿定居。
任命吕护的参军、广平人梁琛为中书著作郎。
九月戊申日，东晋哀帝立妃子王氏为皇后，皇后是王濛的女儿。
穆帝的何皇后被称为穆皇后，居住在永安宫。
前凉右司马张邕痛恨宋澄专权，起兵攻打宋澄，杀了他，还诛灭了他的家族。
张玄靓任命张邕为中护军，叔父张天锡为中领军，让他们共同辅佐朝政。
张平袭击前燕的平阳，杀了段刚、韩苞；又攻打雁门，杀了太守单男。
不久之后被前秦攻打，张平又向前燕谢罪求救。
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